Das ungewöhnlichste Ermittlerteam ever, der Schriftsteller Thomas Mann und sein junger litauischer Übersetzer Žydrūnas Miuleris, heften sich 1933 an die Fersen eines mysteriösen Spions. Was hatte der Fremde abends nahe des Mann’schen Hauses hoch über dem Zürichsee zu suchen? Handelt es sich um dieselbe Person, die Toby, der bissige Hund der Manns, wenige Nächte zuvor vom Grundstück verbellt hatte?