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„City of Villains – Geheimnisvolle Mächte“ von Estelle Laure ist der erste Teil der beliebten Disney-Reihe „City of Villains“. Die Protagonistin Mary Elizabeth Heart geht tagsüber in die Highschool und macht nachts ein Praktikum bei der Polizei. Seit Jahren schwelen in ihrer Heimatstadt die Spannungen zwischen der wohlhabenden Elite und den Bewohnern des zerfallenden Viertels „The Scar“, das einst magisches Epizentrum war. Mary Elizabeth muss von ihrem Schreibtisch aus zusehen wie keiner ihrer Kollegen es schafft die wachsende Kriminalität einzudämmen. Als aber die Tochter einer der mächtigsten Geschäftsleute der Stadt vermisst wird, ist Mary Elizabeth begeistert, dass ausgerechnet sie mit dem Fall betraut wird. Doch schon bald entdeckt sie, dass eine vermisste Person nur der Anfang eines größeren, unheimlichen Geheimnisses ist …