Eines Tages steht Portias Freund Ben aus Wales bei ihr in London vor der Tür. Klitschnass, obwohl es seit Tagen nicht geregnet hat – rätselhaft. Im Gepäck hat er einen seltsamen Schlüssel und eine geheimnisvolle Landkarte mit einem blutroten Pfotenabdruck darauf. Die Karte führt die Kinder in die walisische Anderswelt. Hier kann Portia sich in einen Wolf verwandeln und Ben gerät in große Gefahr. Portia muss sich entscheiden: Will sie frei sein – oder ihren besten Freund retten?