1938: Auf einer abgelegenen Insel vor der walisischen Küste träumt die achtzehnjährige Manod von einer Zukunft auf dem Festland. Als sie Edward und Joan, zwei Ethnografen aus Oxford, kennenlernt wird sie zu deren Übersetzerin und Gehilfin. Doch was als Zweckgemeinschaft begann, nimmt eine folgenreiche Wendung, aufgeladen mit Hoffnungen und Sehnsüchten.