Hoch in den Bergen liegt die Siedlung Jakobsleiter, fernab der Zivilisation. Jesse und den anderen Kindern, die hier leben, wurde eingetrichtert: Alles Böse wohnt unten in der Stadt. Doch er hat Zweifel, immer wieder verschwinden bei ihnen Frauen … Auch die Journalistin Smilla ist misstrauisch. Erst recht, als ihr ein verwahrlostes Mädchen vors Auto läuft, das ihrer vor Jahren verschwundenen Freundin Juli verblüffend ähnlich sieht … Die Siedlung: Ein Ort wie geschaffen als Versteck – oder als Gefängnis.